Assurance-vie individuelle
Temporaire, permanente-participante, permanente-vie Universelle
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Planifier ses rêves
Gestion Planifier - Cabinet de services financiers
Gestion Planifier
Services aux particuliers
En lien avec notre processus et après l’analyse de vos besoins, nous déterminerons ensemble le
type de produits correspondant à votre situation et vos attentes. Veuillez consulter un aperçu de
nos produits pour en savoir plus.
Nous vous offrons une gamme complète de services qui vous
aidera à déterminer de façon précise vos besoins selon l’étape de votre vie. Nos conseillers en
sécurité financière effectueront avec vous les analyses nécessaires pour une planification bien
adaptée. Planifiez une rencontre Consultez les services
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DÉCOUVREZ
NOS
PRODUITS
ET SERVICES
Liste des services
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Analyse des besoins financiers (ABF)
Analyse de votre situation financière et de vos buts et objectifs afin de déterminer vos besoins en matière de sécurité financière. Création d’un rapport et établissement d’un programme.
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Analyse des besoins en assurance-vie individuelle
(Partie intégrante de l’ABF) Analyse spécifique de vos besoins en assurance-vie individuelle et établissement du type de produit requis.
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Analyse des besoins en assurance invalidité individuelle
(Partie intégrante de l’ABF) Analyse spécifique de vos besoins en assurance invalidité individuelle (protection de vivant) et établissement d’une protection sur mesure selon différents paramètres.
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Analyse des besoins en assurance maladies graves individuelle
(Partie intégrante de l’ABF) Analyse spécifique de vos besoins en assurance maladies graves individuelle, établissement et confirmation de complémentarité d’un produit sur mesure.
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Planification de la retraite
(Partie intégrante de l’ABF) Création d’un rapport d’analyse pour la retraite, établissement des objectifs et d’un programme de placement afin d’éviter les erreurs communes.
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Gestion des placements
(Partie intégrante de l’ABF) Confirmation de la composition du portefeuille (analyse de la tolérance au risque) et établissement d’un portefeuille de placements adapté.
Produits
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Assurance invalidité individuelle
Prestations garanties, invalidité totale, invalidité partielle, remboursement des primes, propre profession
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Placements
REER, CELI, rentes, FERR, FRV, REEI et REEE
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Hypothèque
Taux fixe (1, 2, 3, 4 et 5 ans), Taux variable, Remboursement à 15%, Service personnalisé
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Assurance maladies graves & Assurances maladie et dentaire individuelle
L'assurance maladies graves individuelle offre une prestation forfaitaire et L'assurances maladie et dentaire individuelle sont un complément de soin de santé (médical et dentaire).
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Planification de la retraite
FERR, FRV, rentes et REER
Telles les superbes plages de Maui à Hawaï, un rêve est une destination à atteindre.
Confiez-nous vos rêves!