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Planifier ses bases
Gestion Planifier - Cabinet de services financiers
Gestion Planifier
À propos de nous
Créé en 2005, Gestion Planifier est un cabinet de services financiers qui se distingue par son
approche d’analyse adaptée et par les relations qu'il entretient avec ses clients. Fondée sur
l’écoute des besoins, notre démarche professionnelle saura répondre à vos attentes peu importe
l’étape de votre vie.
Notre expertise s’étend de la planification de la sécurité financière
personnelle à l’analyse des besoins de l’entreprise. Gestion Plani Fier inc. (Gestion Planifier) se compose de trois
conseillers en sécurité financière d’expérience et de trois adjointes administratives toujours prêtes
à vous servir.
Notre Mission
Être à l’écoute de vos besoins et planifier avec vous les différentes étapes de votre
sécurité financière selon vos objectifs et vos attentes. Notre but ultime : vous aider à protéger et à
réaliser vos rêves!
Nos valeurs
Nous nous engageons à vous offrir un service professionnel de qualité qui
correspond à vos besoins et aux normes de l'industrie. De plus, la transparence, l'honnêteté et
l'intégrité sont des valeurs qui forment la pierre angulaire de notre entreprise.
Notre processus
Planifiez vos assurances, votre épargne et votre retraite…
- Cueillette de données
- Présentation et responsabilités
- Mise à jour des données financières
- Prise de renseignements
- Documents pertinents
1
- Cueillette de données
- Présentation et responsabilités
- Mise à jour des données financières
- Prise de renseignements
- Documents pertinents
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- Objectifs et attentes
- Écoute de vos projets
- Définition des priorités et des délais de réalisation
- Considération de vos valeurs et préférences
- Évaluation de la tolérance au risque
(objectifs des placements)
3
- Analyse des données
- Évaluation des liquidités
- Analyse des besoins d’assurance (vie, invalidité et maladies graves)
- Analyse des placements
- Planification de la retraite
4
- Recommandations et solutions
- Présentation du rapport d’analyse des besoins
- Présentation de l’analyse du portefeuille de placements
- Établissement de stratégies fiscales
- Optimisation des placements
5
- Actions et applications
- Proposition et souscription
- Coordination professionnelle
- Établissement d’un plan de sécurité financière
6
- Suivi et services
- Suivi sur les objectifs réalisés
- Planification de la prochaine rencontre
- Évaluation de l’évolution
- Repositionnement des objectifs non atteints
Bâtir sur des assises solides
Votre situation étant en constante évolution, l’établissement de bases solides constitue la pierre
angulaire de notre processus. Afin de vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité financière,
notre processus vous propose une démarche étape par étape vous permettant de garder le cap si
vous vous écartez de votre trajectoire. Cette définition des besoins et des nouveaux objectifs
s’effectuera dans un cadre structuré et à votre rythme.
Ancré solidement dans le roc, le phare est le point de repère, le guide qui nous éclaire en cas de
tempête et sur qui on peut se fier... Ses bases sont solides et sa vocation est noble et sans artifice.